まつもと整体院の好きな事色々

極秘命令を受けたソガ、アマギ両隊員はダンに送られてある地点へ向かった。
そこには原子力船マックス号が待っていた。

二人を見送ったダンはその帰り道、車の故障で困っている女性を発見する。
修理してあげようと車を見ていると背後から殴られ、ウルトラアイを盗まれてしまう。
一方、ソガとアマギはマックス号の船内で、タケナカ参謀に太平洋上で多発している船舶消失事件の調査を命じられる。
海上を進むマックス号だが、突然宙へ浮き上がり、赤い霧に包まれたかと思うと、上空へ舞い上がってしまった。
マックス号との連絡がとれなくなったウルトラ警備隊はホーク１号、２号で捜査に向かった。
ホーク２号で捜索中のフルハシは宇宙に漂うマックス号を発見したが、本部との連絡がとれず、しかたなくマックス号とドッキングする。
船内に入ったフルハシはタケナカ参謀を発見する。
するとそこへゴドラ星人が現れる。
ゴドラ星人は一連の事件は我々が起こした事で、地球防衛軍の関心を船舶消失海域に集中させ、その隙に地球を征服するのだと語った。
警備隊の本部で通信がとれないフルハシを心配していると、ホーク２号に乗ったフルハシが帰って来た。
マックス号はどこにも見当たらないと語るフルハシ。
そんなフルハシを不審に思ったダンはフルハシの後をつける。
基地の原子炉に爆弾を仕掛けたフルハシにダンが詰め寄ると、フルハシはゴドラ星人の姿へと戻った。

ダンをカプセルに閉じ込めたゴドラ星人は今度はダンに姿を変えた。
一方、マックス号で監禁状態のタケナカ参謀、ソガ、アマギの3人はマックス号に搭載されている観測用ロケットで脱出することを思いつく。
ゴドラ星人に襲われながらも、アマギを脱出させる事に成功する。

基地ではカプセルから脱出したダンはゴドラ星人と戦い、ゴドラ星人が落としたウルトラアイでウルトラセブンに変身して、ゴドラ星人を倒した。
ちょうどその頃、観測用ロケットで警備隊基地に戻って来たアマギからの報告を受けたキリヤマは原子炉に仕掛けられた爆弾の解除に成功した。

一方、アンヌを連れ去ろうとしたダンに化けたゴドラ星人はウルトラセブンに追われて、巨大化してセブンと戦うが、エメリウム光線で倒される。

セブンは宇宙に漂うマックス号に乗り込み、ゴドラ星人を倒して3人を救い出した。